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2005年，交銀施羅德誕生前中國基金行業正經歷過一輪洗禮，百廢待興，熊市將盡。這一年，也是公募基金高速發展的前夜，當年全行業資產總規模僅為4700億元。而時至今日，公募基金產品以每年200只的速度增長，行業總資產規模早已突破2萬億元。

交銀施羅德是中國較早的銀行背景基金公司之一，也是眾多中外合資基金公司中的佼佼者。交銀施羅德是由擁有百年歷史的交通銀行、二百年投資經驗積累的施羅德投資管理有限公司、以及全球集裝箱行業的佼佼者中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司強強聯合，共同發起設立。

交銀基金以“專注做好投資”作為核心價值主張，立志成為一家具備高質量發展核心競爭力的基金公司。

交銀基金成立初期的經營宗旨就是“誠信百年、專業理財”，以誠信和專業作為公司的立身之本，弘揚“拼搏進取、責任立業、創新超越”的精神，打造“專業、紀律、協作”的團隊，營造“激情、包容、關愛”的文化，致力于在策略上遠見，投資上前瞻，服務上領先，為投資人提供多元化的、全球視野的、專業獨具的理財產品和投資服務。